Qu'est-ce que l'automatisation commerciale

Des actions qui se déclenchent sans intervention manuelle

L'automatisation commerciale permet de définir des règles qui déclenchent une action précise dès qu'une condition est remplie : un nouveau prospect à attribuer, un email de suivi à envoyer, une tâche à créer. Ces règles s'exécutent d'elles-mêmes, en arrière-plan, selon une logique définie avec vous.
La problématique

Ce qui se passe sans règles automatisées

Des tâches répétitives
Attribuer chaque prospect, envoyer chaque email de suivi ou créer chaque tâche à la main prend un temps précieux, jour après jour.
Des oublis fréquents
Sans règle automatique, une action de suivi peut simplement ne jamais être faite, faute de temps ou de mémoire.
Une répartition inégale
Sans attribution automatique, certains commerciaux reçoivent plus de prospects que d'autres, sans logique claire.
Fonctionnement

Ce que fait l'automatisation

Attribution automatique des prospects
Chaque nouveau prospect est automatiquement assigné au bon commercial selon des règles définies avec vous : secteur, zone géographique, charge de travail.
Envoi d'emails de suivi automatiques
Un email de suivi peut partir automatiquement à une étape clé du parcours, sans que personne n'ait à s'en souvenir.
Création automatique de tâches
Une tâche est générée automatiquement pour le commercial concerné dès qu'une action est nécessaire, avec une échéance déjà définie.
Règles déclenchées par un changement de statut
Le passage d'une opportunité d'un statut à un autre peut déclencher une action définie à l'avance : notification, tâche, email.
Bénéfices

Ce que vous gagnez au quotidien

Une équipe qui gagne du temps
Les tâches répétitives sont prises en charge automatiquement, laissant plus de temps pour la relation client.
Moins d'oublis, plus de constance
Une règle automatique s'exécute de la même façon à chaque fois, sans dépendre de la disponibilité de quelqu'un.
Une répartition équitable du travail
L'attribution automatique répartit les prospects selon des règles claires, sans favoriser ou désavantager un commercial.
Cas d'utilisation

Des exemples concrets d'usage

Entreprise de distribution
Une entreprise de distribution peut attribuer automatiquement chaque nouvelle demande au commercial en charge de la région du client.
Importateur / grossiste
Un importateur peut faire créer automatiquement une tâche de relance dès qu'un devis passe au statut « envoyé » sans réponse après quelques jours.
Organisme de formation
Un centre de formation peut déclencher l'envoi automatique d'un email de confirmation dès qu'une inscription passe au statut « confirmée ».
Aller plus loin

L'automatisation au service du suivi commercial

Les règles d'automatisation peuvent notamment déclencher les relances commerciales, pour qu'aucune action de suivi ne dépende de la mémoire d'un commercial.

Questions fréquentes

Les règles sont configurées avec vous selon votre organisation commerciale : critères d'attribution, déclencheurs et actions à exécuter.

Oui, elle peut se baser sur la zone géographique, le secteur d'activité, la charge de travail actuelle ou tout autre critère pertinent pour votre équipe.

Oui, un même déclencheur, comme un changement de statut, peut lancer plusieurs actions : création de tâche, envoi d'email, notification à un responsable.

Non, elle prend en charge les tâches répétitives de suivi pour que le commercial consacre son temps aux échanges avec les prospects et les clients.

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