Nous identifions vos objectifs, vos contraintes et les informations essentielles à suivre au quotidien.
Déroulement du projet
Les 6 étapes d'une intégration CRM
06 étapes
1
01. Analyse
Nous étudions votre activité, vos processus commerciaux et vos objectifs pour cadrer le projet.
2
02. Configuration
Nous configurons votre pipeline, vos champs personnalisés, vos utilisateurs, rôles et permissions.
3
03. Tests
Nous vérifions que les workflows, automatisations et accès fonctionnent comme prévu avant le lancement.
4
04. Formation
Nous formons vos équipes sur les fonctionnalités qu'elles utiliseront au quotidien.
5
05. Déploiement
Votre CRM est mis en production et devient l'outil de référence de vos équipes commerciales.
6
06. Suivi
Nous restons disponibles après le déploiement pour ajuster la configuration selon vos retours.
Chaque intégration CRM est différente. Parlons de la vôtre.
Questions fréquentes
La durée dépend de la complexité de vos processus commerciaux et du volume de données à reprendre. Elle inclut l'analyse, la configuration, les tests et la formation de vos équipes.
Oui. Le pipeline, les champs personnalisés, les utilisateurs, rôles et permissions sont configurés selon vos processus commerciaux réels, pas selon un modèle générique.
Oui, chaque configuration est testée avant le déploiement afin de vérifier que les workflows et automatisations fonctionnent correctement.
Oui, une formation est prévue pour que vos équipes soient autonomes sur le CRM dès sa mise en production. Voir notre page formation CRM.
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Décrivez votre activité et vos processus commerciaux, nous vous proposons une intégration adaptée.